Трэки:
1. Тридцать три коровы
2. Небылицы
3. Очки
4. Да здравствует сюрприз
5. Песня Шапокляк
6. А ты знаешь?
7. Первоклашка
8. Песня о Хоттабыче
9. Лев и Брадобрей
10. Приметы
11. Песенка цыплят
12. Молодец
13. Длинношеее
14. Песня разбойников
15. Федя
16. Загадки автомобиля
17. Песенка о стране Мульти-пульти
18. Песенка про Машу
19. Что нам делать с гусаком
20. Мой день рождения
21. Подарки
22. Кручу педали, кручу
23. Песня Черного Кота
24. Песенка о ремонте
25. Песня Бонки
26. Песня о любознательном щенке
27. Ноль часов ноль минут
28. Цветные сны