1. Частушки Бабок Ежек (из м/ф "Летучий корабль")
2. Песня Водяного (из м/ф "Летучий корабль")
3. Мы бандито-гангстерито (из м/ф "Приключения капитана Врунгеля")
4. Да здравствует сюрприз (из м/ф "Незнайка с нашего двора")
5. Рыжий, рыжий, конопатый (из м/ф "Рыжий, рыжий, конопатый")
6. Песня паровозика (из м/ф "Паровозик из Ромашково")
7. Человек собаке друг (из м/ф "Бобик в гостях у Барбоса")
8. Песня Матроскина (из м/ф "Трое из Простоквашино")
9. Кручу педали, кручу (из м/ф "Прогулка кота Леопольда")
10. Хвост за хвост (из м/ф "Прогулка кота Леопольда")
11. Песня Шапокляк (из м/ф "Крокодил Гена")
12. Мечта (из м/ф "Летучий корабль")
13. Луч солнца золотого (из м/ф "Бременские музыканты")
14. Песня Вани-печника (из м/ф "Летучий корабль")
15. Песня царевны Забавы (из м/ф "Летучий корабль")
16. Куда ты, тропинка, меня привела (из м/ф "Бременские музыканты")
17. Песня Огуречика (из м/ф "Приключения Огуречика")
18. Какой чудесный день (из м/ф "Песенка мышонка")
19. Спи, моя радость, усни (из м/ф "Верное средство")
20. Зарядка для хвоста (из м/ф "38 попугаев")
21. Ох, рано встает охрана (из м/ф "Бременские музыканты")
22. Песня Мери Поппинс (из м/ф "Мери Поппинс, до свидания!")
23. Дуэт глупого короля и прекрасной принцессы (из м/ф "Бременские музыканты")
24. Лев и брадобрей (из м/ф "Мери Поппинс, до свидания!")
25. Кабы не было зимы (из м/ф "Трое из Простоквашино")