1.        Чунга – Чанга
2.        Ничего на свете лучше нету
3.        Песенка Стампа
4.        Песня о Хоттабыче
5.        Песня Рыбы-пилы
6.        Дуэт Иохима Лиса и Лисы Амалии
7.        Песня Доброго Моряка
8.        Хэппи энд
9.        Песня Черного Кота
10.     Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка
11.     Песня Атаманши
12.     Лесной олень
13.     До чего дошел прогресс
14.     Дуэт Принцессы и Трубадура
15.     Это знает всякий
16.     Колокола
17.     Дуэт Короля и Принцессы
18.     Заводные игрушки
19.     Песенка Деда Мороза
20.     Песенка Урри
21.     Песни заграничных певцов
22.     Песни Злого Пирата
23.     Лягушачья ламбада